Agent 08 · Documents & données
Contrôle du CRM
Une équipe dont le CRM contient des fiches incomplètes ou des opportunités oubliées.
Mission personnalisée · Compatibilité et périmètre confirmés avant devis
Ce que cet agent fait pour vous
Déclencheur : Un contrôle planifié des fiches du périmètre convenu.
- 01
Lire les champs et les activités nécessaires.
- 02
Appliquer les règles de qualité et rechercher les doublons potentiels.
- 03
Créer une liste de corrections ou des tâches assignées.
Votre livraison
Ce que vous recevez
Des règles de qualité, une liste d’anomalies priorisée et un suivi des corrections.
Nous livrons l’automatisation configurée dans l’environnement convenu, les connexions prévues au devis, les résultats des tests et une fiche de fonctionnement : utilisation, contrôle, arrêt et reprise. Ce n’est pas un simple accès à un chatbot.
Ce qu’il faut préparer
Un CRM accessible, les champs obligatoires et votre définition d’une fiche exploitable.
Par exemple : HubSpot → contrôle → tâches ou rapport.
Exemples de connexions, pas une compatibilité garantie. Vos versions, abonnements et droits d’accès sont vérifiés avant engagement.Ce qui reste sous votre contrôle
Aucune fusion, suppression ou modification sensible sans validation. Les doublons détectés restent des candidats.
Le rôle de l’IA
Les vérifications simples utilisent des règles ; l’IA peut aider à expliquer une anomalie, sans être indispensable.
Ce qui n’est pas compris
La refonte du CRM, une migration complète et l’enrichissement depuis des bases payantes.
Le nombre de sources, les volumes, les cas particuliers et la destination sont fixés au devis. Une extension du périmètre nécessite un accord distinct.
Comment vérifier que la livraison fonctionne
Exemple de recette : Les anomalies connues sont retrouvées et une seconde exécution ne crée pas les mêmes tâches en double.
Indicateur à suivre : Part de fiches complètes et nombre d’anomalies non résolues. Les objectifs sont définis à partir de votre situation, sans gain chiffré garanti.
Budget, délai et assistance
Cette mission peut être sélectionnée seule, ou associée à une ou deux missions complémentaires d’un même processus. Les forfaits, montants HT et TTC et modalités sont détaillés sur la page Tarifs.
7 à 9 jours ouvrés après périmètre accepté, acompte encaissé et accès disponibles, sous réserve de faisabilité et disponibilité confirmées. 50 % après devis accepté, puis 50 % à la livraison acceptée par écrit. Les licences et consommations tierces sont en supplément, après accord.
Assistance technique incluse pendant 7 jours calendaires après la livraison, pour les anomalies du périmètre livré.