Ventes & CRM
Automatiser la qualification des prospects dans votre CRM
Une automatisation de qualification transforme une demande reçue en fiche exploitable : coordonnées vérifiées, besoin résumé, critères métier contrôlés et prochaine action proposée. L’IA aide à comprendre le texte ; les règles de votre entreprise décident du parcours et les cas incertains restent à valider.
Dans quelle situation est-ce utile ?
Votre équipe reçoit des demandes par formulaire ou email et recopie les mêmes informations dans son CRM. Le sujet n’est pas d’ajouter des contacts à tout prix, mais de transmettre une demande complète à la bonne personne, sans créer plusieurs fiches pour la même entreprise.
Comment le processus fonctionne
- 01
Recevoir
Déclencher le traitement depuis un formulaire ou une boîte dédiée et attribuer une référence unique à la demande.
- 02
Contrôler
Rechercher un contact existant, vérifier les champs requis et comparer le besoin aux critères convenus. Une donnée absente reste absente, jamais inventée.
- 03
Préparer
Créer ou compléter la fiche autorisée et proposer une tâche au responsable. Une reprise après erreur réutilise la référence pour éviter les doublons.
- 04
Faire valider
Présenter les cas ambigus, hors cible ou contradictoires. Aucun devis ni engagement commercial n’est envoyé automatiquement par ce scénario.
Ce qu’il faut préparer
- Les champs et règles de qualification de votre CRM.
- Un accès autorisé au formulaire et au CRM, avec les permissions minimales.
- La définition des doublons, des exclusions et du responsable des exceptions.
Ce qui reste sous contrôle
Les instructions contenues dans un email entrant ne peuvent pas modifier les règles de l’agent. Les coordonnées et le résumé conservent leur provenance. Une réponse incertaine, un CRM indisponible ou une opposition détectée bloque l’action concernée et déclenche une revue.
Comment mesurer l’intérêt du projet
Mesurez le délai entre réception et attribution, le temps humain par demande, le taux de fiches complètes et les doublons. Comparez une période de référence et un petit pilote de même nature ; aucun gain chiffré n’est garanti à l’avance.
Les limites du périmètre
Ce scénario ne remplace pas une stratégie de prospection, ne collecte pas librement des données personnelles sur le web et ne décide pas seul qu’un prospect doit être rejeté.
Quel budget et quel délai prévoir ?
Essentiel : 1 agent à 1 900 € HT (2 280 € TTC). Duo : 2 agents à 2 400 € HT (2 880 € TTC). Trio : 3 agents à 2 900 € HT (3 480 € TTC). TVA à 20 %. Pour Duo et Trio, les agents interviennent sur des missions complémentaires dans un même processus métier, défini au devis.
La configuration, les connexions prévues au devis, les tests et la fiche de fonctionnement sont inclus. Les logiciels tiers restent à votre charge, après validation de leur coût. Le délai de 7 à 9 jours ouvrés commence après acceptation du périmètre, encaissement de l’acompte et disponibilité des accès. Paiement : 50 % après devis accepté, puis 50 % à la livraison acceptée par écrit.
Consulter les forfaits et leurs conditions →Questions fréquentes
Est-ce compatible avec HubSpot ?
Une connexion à HubSpot peut être étudiée selon votre abonnement, les objets concernés et les permissions disponibles. La compatibilité et le périmètre sont vérifiés avant le devis.
L’IA attribue-t-elle un score toute seule ?
Le score doit correspondre à des critères décidés avec vous. L’IA peut extraire un besoin du texte, mais une donnée non vérifiée ne devient pas un fait ni un score fiable.
Vérifions ce qui peut fonctionner dans votre entreprise.
Étudier ce besoin →